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2024年中国钛白粉行业市场前景预测研究报告

2024-02-05

钛白粉是一种重要的无机化工颜料,主要成分为二氧化钛。近阶段,钛白粉市场迎来开年首涨。钛白粉现货市场供应情况愈发紧张,市场形势也向供应端偏移,已有部分生产商根据自身情况先行调涨,幅度在200—400元。

钛白粉定义

钛白粉的化学名称为二氧化钛,被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。具体如图所示:

资料来源:中商产业研究院整理

钛白粉行业发展政策

近年来,中国钛白粉行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励钛白粉行业发展与创新,《关于印发工业水效提升行动计划的通知》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《典型地区再生水利用配置试点方案》等产业政策为钛白粉行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下:

资料来源:中商产业研究院整理

钛白粉行业发展现状

1.产量

近年来随着下游涂料等行业整体需求持续增长,我国钛白粉产量保持持续增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钛白粉市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示,2023年中国钛白粉产量达416万吨,同比增长7.74%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国钛白粉产量将达429万吨。

数据来源:钛白粉产业技术创新战略联盟、中商产业研究院整理

2.产能

随着我国钛白粉行业产能的增加,在国际上的位置也不断提升。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钛白粉市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示,2023年底,全行业42家全流程型钛白粉企业的在产有效规模为520万吨/年,行业平均产能利用率为80.0%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国钛白粉产能将达550万吨。

数据来源:钛白粉产业技术创新战略联盟、中商产业研究院整理

3.产量结构

目前中国钛白粉主要以金红石型为主,2023年,金红石型产品产量为360万吨,占总产量的86.53%;锐钛型产品产量为42万吨,占总产量的比例为10.10%;非颜料级和其他类型产品产量为14万吨,占比为3.37%。

数据来源:钛白粉产业技术创新战略联盟、中商产业研究院整理

4.金红石型钛白粉

金红石型钛白粉是一种高性能的白色无机颜料,主要由二氧化钛构成,它被广泛应用于涂料、塑料、橡胶等领域,是目前钛白粉主要生产类型。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钛白粉市场深度分析及发展前景预测研究报告》显示,2023年中国金红石型钛白粉产量达360万吨,同比增长8.24%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国金红石型钛白粉产量将达377万吨。

数据来源:钛白粉产业技术创新战略联盟、中商产业研究院整理

钛白粉行业重点企业

1.龙佰集团

龙佰集团股份有限公司主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售。主要产品为钛白粉系列产品、锆制品和硫酸铝等,为亚洲最大的钛白粉企业。

2023年前三季度实现营业收入202.83亿元,同比增长12.28%;实现归母净利润21.42亿元,同比下降32.49%。2022年主营产品包括钛白粉、铁系产品、海绵钛,分别占整体营收的67.09%、10.30%、8.85%。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

2.中核钛白

中核华原钛白股份有限公司主营业务是金红石型钛白粉的研发、生产和销售。中核钛白主要产品包括:金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列、七水硫酸亚铁产品;主要消费群体为:涂料(含油漆)行业、造纸行业和塑料和橡胶行业等。

2023年前三季度实现营业收入35.94亿元,同比下降12.06%;实现归母净利润3.34亿元,同比下降45.87%。2022年主营产品包括钛白粉、物流服务类,分别占整体营收的92.21%、4.86%。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

3.钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司主营业务是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发。主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。

2023年前三季度实现营业收入111.56亿元,同比下降2.03%;实现归母净利润8.69亿元,同比下降29.18%。2022年主营产品包括钒产品、钛白粉、电,分别占整体营收的38.54%、24.17%、12.71%。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

4.金浦钛业

金浦钛业股份有限公司主营业务钛白粉生产和销售,主要产品是钛白粉。

2023年前三季度实现营业收入16.94亿元,同比下降12.18%;归母净利润亏损0.92亿元。2022年主营产品包括金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉,分别占整体营收的68.85%、21.34%。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

5.惠云钛业

广东惠云钛业股份有限公司的主营业务是钛白粉产品的研发、生产和销售。惠云钛业主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。

2023年前三季度实现营业收入12.68亿元,同比增长12.21%;实现归母净利润0.24亿元,同比下降35.14%。2022年主营产品包括金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉,分别占整体营收的80.71%、4.70%。

数据来源:中商产业研究院整理

数据来源:中商产业研究院整理

钛白粉行业发展前景

1.国民经济高速增长带动钛白粉行业发展

钛白粉广泛应用于国民经济的众多行业,其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。近年来,我国国民经济保持了快速发展的势头。我国国民经济的持续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了充足的发展空间;同时,钛白粉行业在下游应用行业的不断发展带动下,未来发展前景较好。

2.钛白粉产品特性及应用领域不断开拓

钛白粉具有稳定的物理、化学性质和优良的光学、电学性质,以及优异的颜料性能,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等国民经济的众多领域。随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加宽广,这将为钛白粉的发展带来增量的市场需求。

3.钛白粉行业技术水平不断提高

在环保政策和监管日渐趋严以及市场竞争压力不断增长的背景下,我国钛白粉企业也在持续加大技术的研发力度。在硫酸法生产工艺方面,生产企业通过努力提高产品质量、加强资源综合利用和“三废”治理,做好节能减排工作;在氯化法生产工艺方面,虽然发展速度较慢,但在国外生产技术被垄断的情况下,实现了“从无到有”的发展,为下一步的发展探索和积累了技术及经验。

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